涨价潮推升顺周期行情

       其实笔者最早在10月底的时候就提示过投资者要关注涨价周期板块的机会，刚好顺周期板块的真正行情启动就是在那段时间。

       板块方面，像有色，煤炭，化工等都在11月份有相当强势的表现，当然这3个大类行业当中还有一些细分子行业表现是不尽相同的，总体来看都在最近这段时间让很多投资者收获了一定的超额回报。

       周期板块的上涨笔者之前也跟各位强调过，除了涨价这个原因之外，另外一个重要因素就是经济复苏预期。

数据来源：阿牛智投

       一些科技关键材料也开始涨价

       继顺周期这些行业涨价潮出现后，笔者最近发现一些科技行业的关键材料也刮起了一阵涨价旋风。

       像LED芯片龙头企业于11月调整了照明白光芯片价格，涨幅约在6%-8%之间。目前市场上通用照明白光芯片价格在60元-85元/片(2寸片)之间，已较年初有了10%-15%的涨幅。随着经济复苏，LED行业周期有望回暖，周期拐点已现。另外，mini LED提供成长性。明年一季度苹果将发布mini LED背光的Pad、Mac系列产品，三星、TCL、海信等企业也在积极布局mini LED业务，推动LED行业市场扩容。

       再比如像覆铜板，11月份以来也已经经历了多次涨价，在原材料中，以覆铜板作为PCB制造的核心基材，占PCB原材料成本最高，在PCB产业链拥有一定的议价能力。覆铜板厂商陆续提价并消化原材料价格上涨压力，提价时间较往年提前1-2个月。2020第三季度PCB行业开始回暖，下游需求复苏将支撑覆铜板涨价的持续性。

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       大科技依然是未来一大看点

       最近笔者发现一个现象，在11月份顺周期和大金融板块大涨之时，似乎大部分投资者对于科技已经处于一个冷眼旁观的状态，几乎没什么人在谈论科技板块。

       而笔者认为，顺周期板块的机会大概率更多地还是以波段为主，未来经济转型的重点还是需要倚仗于科技。当然未来科技板块当中也会出现分化，最终能够脱颖而出的应该是在细分领域当中的头部企业，投资者对于这类型的公司不妨可予以适当留意。

数据来源：阿牛智投 

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