多晶硅价格上涨

       消息面上，近期国内多晶硅价格行情表现强势，但硅料目前价格仍居高不下，市场仍处于供不应求的局面，市场暂无回调迹象。

　　另外随着疫情影响逐步消退，下半年需求逐步释放，高品质硅料需求提升，多晶硅有望迎来供需反转，市场价格将迎接向上拐点。

       笔者认为，多晶硅产能投资金额大、技术工艺复杂、投产周期长，具备较高的进入壁垒，预计短期内短缺局面还不能有效改善。

                                                                                                                 数据来源：阿牛智投

       政策导向明确

       国家能源局发布《关于做好可再生能源发展“十四五”规划编制工作有关事项的通知》，“十四五”新能源规划目标对光伏行业最直接的影响，就是光伏装机量的规划。

       光伏能源是过去十年间成本降幅最大的可再生能源，当前时点海外已实现平价，国内明年全面进入平价时代，随着光伏度电成本及储能成本的持续下降，光伏或从辅助能源逐步成长为主力能源。

       另外笔者从增强选时系统发现，在多晶硅板块当中，今年表现较好的品种基本都是一些行业内的头部企业，因此也告诉投资者行业龙头能够更好地受益于行业的高景气度。

                                                                                                           数据来源：阿牛智投

       未来关注方向

       笔者认为，随着光伏平价上网时代的来临，建议关注产业链各环节龙头及垂直一体化布局企业。中期来看光伏电池技术有望更新，建议关注在新技术领域布局较多的企业。

       笔者认为从成长性角度来看，全球可再生能源占比提升空间巨大，光伏长期高成长确定性在科技板块中具有优势。而从行业格局角度来看，光伏行业集中度显著提升，寡头垄断属性已现，确定性在科技板块中较高。

       笔者就以隆基股份作为举例，从增强选时系统来看该股半年多涨幅达到250%左右，应该说在板块当中涨幅是领先于其它公司的，而其上涨逻辑背后就是基本面相当优质，该公司中报净利润同比增长1倍以上，而且增强选时系统也给出了96分的极高分数，因此它背后的持续上涨逻辑也就相当清楚了。

                                                                                                                   数据来源：阿牛智投

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