昨天大盘大涨，但很多人赚了指数不赚钱；而今天大盘横着不动，市场却精彩纷呈。这就是我说的，咱们应该学会享受震荡行情，那种拉权重股抬指数的行情其实并不美好。

盘面上来看，今天表现好的是三大板块：半导体材料、新能源汽车和机器人方向。

半导体材料方向得益于政策利好。7月3日商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。被视为是对美国限制咱们芯片行业的一次反击！受益于此消息，氮化镓等概念大涨。

氮化镓

来源：阿牛智投

从阿牛智投增强选时来看，氮化镓概念指数近几天刚刚翻红，进入红色机会区域。加上政策带来的涨价预期，后期可以保持关注。

新能源汽车产业链方向今天全面普涨，主要是近期消息面铺天盖地的都是利好，强化了市场资金的预期。大概有这么几个催化剂逻辑：

一是隔夜美股特斯拉大涨近7%，特斯拉公布了2023年第二季度全球生产与交付报告显示，特斯拉二季度向全球客户交付了超46.6万辆汽车，同比大增83%，创下季度交付新高；

二是隔夜美股的小鹏、蔚来、理想汽车都大涨。港股的小鹏汽车阶段最大涨幅逼近翻倍。新能源车企相继披露6月销售情况。其中，理想汽车6月共计交付新车32575辆，月度交付量首次突破3万，同比增长150.1%。今年第二季度，理想汽车累计交付量达到86533辆，同比增长201.6%。小鹏汽车6月共交付新车8620辆，环比增长15%。蔚来6月交付新车10707台，环比增长74.0%。

三是据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2023年1-5月，汽车整车出口193.3万辆，同比增长79.8%；整车出口金额同比增长1.2倍。其中纯电动机动车增速更为显著。

另外，广东鸿图与力劲集团共同研发的12000T超级智能压铸单元正式投产使用，带动一体压铸概念；比亚迪首发其高阶智能驾驶辅助驾驶系统“天神之眼”，刺激了无人驾驶概念大涨。

总体上来说，近期新能源汽车的超预期反弹大涨确实是诸多利好消息的叠加效应。但这里我要提醒大家，买在分歧，卖在一致。利空出尽是利好，利好出尽是利空。当前消息面导致新能源汽车今日全面爆发，要注意利好预期落地后的分化洗盘。

新能源汽车板块情绪风险指数上升

来源：阿牛智投

阿牛智投的情绪选时指标也支持了我的观点。情绪风险指数出现高位拐点信号，往往都会出现洗盘。

后期最值得关注的方向还是机器人赛道。

其一，消息面上，2023年世界人工智能大会即将在7月初举行，其中将会有多款机器人共同亮相；
其二，政策上，近期有关机器人的政策频出，行业进入政策红利期，有望加速机器人产业发展；
其三，从长期角度上，受到机器替人和国产替代逻辑的支持，机器人赛道有望迎来整体性的发展机会。在未来两个月内"人形机器人"将有望迎来密集催化时间节点。而且今天机器人赛道跑出了2个20CM，德迈仕因为其公司目前生产的3款销子产品用于工业机器人减速器中，近期连续大涨；通力科技也因为公司研发的TP系列行星减速机，股价10天翻倍。可见机器人赛道炙手可热，如果不是我今天在这说，很多人可能还看不懂股价大涨其中的逻辑，这也是行情还能持续的原因，等到大家都知道了，那就晚了！

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