早盘风声：

1，商务部、海关总署联合发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。

镓、锗都是重要的稀有金属，在半导体材料、新能源等领域应用广泛。其中，镓被称为“半导体工业新粮食”，被广泛应用于光伏、磁性材料、医疗、化工等领域，特别是无线通讯、LED等领域，砷化镓作为重要的第二代半导体材料，是目前最为成熟、生产量最大的化合物半导体材料之一。金属镓不仅被中国作为战略性储备矿产之一，也先后被欧盟、美国、日本等发达地区列入战略性或关键矿产目录。

目前，我国金属镓的消费领域包括半导体和光电材料、太阳能电池、合金、医疗器械、磁性材料等，其中，半导体行业已成为镓最大的消费领域，约占总消费量的80%。随着镓下游应用行业的快速发展，尤其是半导体、太阳能电池行业，未来全球对金属镓需求将稳步增长。未来全球镓、锗市场贸易结构可能出现变化，中国镓、锗的出口配额将降低，相关产品价格可能上行。

2，“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”近日在京举办。该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办等共同主办。北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智介绍，迄今已有八十余个大模型公开发布，其中北京约占一半。同时，全国首届脑机接口大会暨脑机接口产业联盟第一次全会于7月3日至5日在天津召开，机构研究报告显示，预计脑机接口相关市场规模在2030-2040期间可达700亿-2000亿美元。神经重塑、神经替代、神经调控脑机接口技术将拥有数十万亿元人民币规模的市场空间。人工智能方向方兴未艾，相关上市概念仍有机会。

人工智能

来源：阿牛智投

3，美国ISM制造业活动萎缩幅度三年最深，令美元指数跌穿103、美债收益率日内转跌。下半年首个交易日和美国独立日假期前夕，标普大盘和纳指齐创近15个月最高，特斯拉涨近7%为三个半月最大，纳斯达克金龙中国指数涨超4%后收涨超2%至两周高位，互联网和新能源车股普涨，小鹏汽车一度涨近11%。外围走势对A股形成情绪性利好。

大盘分析：

人民币汇率由最高7.2855升值至7.2448，贬值预期得以缓解，同时北上资金回流，近期压制A股的主要因素得以缓解。同时，央行通过MLF向市场释放资金超预期，资金面也利好A股。随着政策下半年刺激经济的力度加大，对于经济复苏的预期再度升温，下半年A股市场有望好于上半年。但笔者依然认为，当前市场仍是结构性博弈行情，重点还是关注板块轮动，抓住持续性强的主线板块才能获得更好的收益。继续关注人工智能、数字产业、机器人等成长赛道。

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