周末思考：关于当下行情的判断：

1. 底部早已确立：2863点是2022年内的重要低点，市场已经充分反映悲观预期，下半年跌破的概率很小。

2. 趋势和人气情绪都已经逆转：当前A股市场上行趋势已经形成，要改变熊市思维，逐步转向牛市思维，虽然现在还不是大牛市，但是每一轮调整已经成为投资者上车优质股票时机。在思维模式上的转变，决定了今年下半年投资的成败。

3. A股独立，大国崛起：不用担心美股：美股是处于高位回落，而A股更多还是底部回升。A股市场是全球资本市场估值洼地之一，会吸引一些从美股撤出来的外资不断流入。

4. 券商板块：这次券商股的反弹级别无法和2020年的相比，龙头光大证券的走势也无法和2020年相比。

5. 底部起来，很多汽车，新能源股都已经翻倍了，反弹超预期，新能源景气度超预期。

重点布局新能源汽车、锂电池、光伏、风电、氢能源等行业龙头股.

6. 布局方向：核心资产逻辑和价值白马股风格回归。消费和新能源仍然是A股市场最主要两大方向。

消费：消费总量扩张和消费升级+产能过剩，行业利润向头部靠拢。

人气所在，牛股所在，茅指数，宁组合，迪王都是基金的所爱。

7.小心周期股走弱：煤炭，石油，钢铁板块，上半年上涨受益于全球通胀，但6月15日以后美联储加息75基点后，通胀预期下降，随时回调，要小心周期股的走弱。

8.本轮行情的主角是业绩爆发增长的品种.