电网投资增速加快

      “十四五”期间电网投资规划较大幅度增长，配电侧投资比例大幅提升。南方电网计划“十四五”期间公司电网建设将投资约 6700 亿元， 以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。

       国家电网也计划在“十四五”期间投入约 2.2 万亿元 推进电网转型升级。两大巨头在“十四五”期间投资约 2.9 万亿元。

       相比“十三五”期间的 2.57 万亿元有非常好的增长。结构上看，南方电网将配电网建设列入工作重点，规划投资达 3200 亿元，约占总投资的一半，相比之前比例预计有非常大幅度增长。

                                                                        图一：智能电网平均收入                              数据来源：阿牛智投

       受益于能源革命

      “十四五”期间为碳达峰的关键时间窗口，碳控排政策力度有望超预期，环保公用行业迎来发展机遇。

       碳中和政策推进为环保行业发展开辟了新的增长空间和带来了增量收入来源，把握供给侧低碳化发展、消费端电气化等几大投资方向。

       参考国家电网的坚强智能电网的建设投入情况，笔者认为电力物联网建设的市场规模或许在千亿级别以上，市场空间巨大，建议积极关注电力物联网建设领域的投资机遇。

                                                                     图二：智能电网平均净利润                          数据来源：阿牛智投

       电网智能化改造高峰期已致

       国网已进行试点，南网和地方电力即将启动试点，十四五是智能化改造的高峰期。在“碳达峰、碳中和”背景下，随着国家能源转型和电力体制改革的进一步发展。

       物联网在电网建设 、安全管控和数据采集等方面的应用将会更加广泛，配用电智能化、信息化将会成为未来电网主要的投资方向。

                                                                       图三：智能电网在建工程                         数据来源：阿牛智投

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