今日市场高开后持续震荡回落，全天弱势特征明显。盘面上，军工、鸿蒙概念、半导体、券商等前期活跃的板块集体出现了大幅调整，而中药、水泥、房地产等前期表现较差的低位板块集体出现了补涨。虽然今天作为下半年的开端没有出现开门红，但对于下半年的行情依旧值得我们期待。

        上半年在流动性整体边际收紧的情况下，部分处于高景气周期的板块出现了明显的超额收益。回顾这些板块，他们都有一个共同特征就是相关行业净利润等盈利性指标都处于高速增长状态。所以下半年重点关注的机会依旧从行业盈利成长性这个角度出发，寻求那些需求持续高增长，供给短周期无法快速释放或者整体竞争关系并不激烈的相关板块。例如：半导体、医疗美容、新能源、可降解材料、物联网等处于高景气周期的相关板块。

重点关注板块基本面情况

        既然我们的逻辑是围绕盈利的角度出发选取优质赛道，那么我们一起来看看这些行业净利润是否持续维持高增长吧！

        通过阿牛智投大数据显示半导体板块平均净利润0.91亿，同比上升159.37%；说明目前半导体行业整体利润保持高速增长，整体处于高景气状态。

数据来源：阿牛智投

半导体板块平均净利润变化图

        通过阿牛智投大数据显示医疗美容板块平均净利润0.81亿，同比上升60.16%；说明目前医疗美容行业整体利润保持高速增长，同样处于高景气状态。

数据来源：阿牛智投

医疗美容板块平均净利润变化图

        通过阿牛智投大数据显示高效能源板块平均净利润6.80亿，同比上升61.92%；说明目前高效能源行业整体利润保持高速增长，同样处于高景气状态。

数据来源：阿牛智投

高效能源板块平均净利润变化图

        通过阿牛智投大数据显示降解材料板块平均净利润1.72亿，同比上升205.15%；说明目前降解材料行业整体利润保持高速增长，同样也处于高景气状态。

数据来源：阿牛智投

降解塑料板块平均净利润变化图

        通过阿牛智投大数据显示物联网板块平均净利润0.78亿，同比上升167.81%；说明目前物联网板块整体利润保持高速增长，同样也处于高景气状态。

数据来源：阿牛智投

物联网板块平均净利润变化图

结语

        综上，半导体、医疗美容、新能源、可降解材料、物联网等板块在净利润持续增长的条件下，行业高景气也将持续一段时间。操作上，不要追涨杀跌，而是耐心等待回调关键支撑位止跌后寻求相应的低吸机会，而近期相关板块若持续回落则将迎来中期较好的上车机会，值得期待。

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风险提示：

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阿牛智投投资顾问：马敏              执业证书编号：A0460621050003